建銀國際發表報告指出，信達生物(01801.HK)早前宣布授予羅氏開發、生產及商業化IBI3009(一款靶向DLL3的新一代抗體偶聯藥物(ADC)候選產品)的全球獨家權益，用於治療晚期小細胞肺癌(SCLC)患者。作為回報，信達生物將從羅氏獲得8,000萬美元的首付款，和最高達10億美元的里程碑付款。該藥物目前已在澳洲、中國和美國進入第1期臨床試驗。
該行預期，信達生物最少有四項候選藥物有望於今年底前獲得中國批准，包括Limertinib、Teprotumumab、Picankibart及Mazdutide，另估計Limertinib和Mazdutide至2031年底可實現銷售高峰分別達22億及56億元人民幣。
考慮到信達生物產品銷售前景亮麗，以及將於今年上半年底自羅氏獲得的5.57億元人民幣首付款入帳，該行將公司今明兩年的收入預測上調5%及3%，至124億與170億元人民幣。經過對毛利率和經營費用預測的微調，該行上調對公司今年經調整盈利預測，由原先虧損1.21億元人民幣，轉為錄得2.47億元人民幣的盈利，今年有望首錄年度盈利，並對2026年的經調整盈利預測由21億元人民幣上調至22億元人民幣，但對去年總收入及經調整虧損預測大致不變。另對公司目標價由61元上調至63元，維持「跑贏大市」評級。(jl/da)~
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