回顧2024半導體!台積電依舊稱王 三星、英特爾如何備戰2025?孫敬 (2025-01-30 10:20:15)




半導體產業龍頭台積電、三星、英特爾在2024創造了哪些成績?2025年又有哪些規畫?記者/孫敬 Archer Sun


回顧台灣2024年半導體產業發展,根據工研院去年12月《工業技術與資訊月刊》調查,隨著AI技術革新與經濟復甦,2024年台灣半導體產值突破新臺幣5兆元;年增長22%,並在「眺望2025產業發展趨勢研討會」預估 台灣2025年半導體產值,將突破新臺幣6兆元;年增長16.52%。


放眼2025年半導體國際局勢,國際數據公司IDC於《2025年全球半導體市場八大趨勢預測》報告,2025年半導體市場將成長15%,記憶體領域可望成長超過24%、非記憶體領域則成長13%,主要受惠採用先進製程晶片,AI伺服器、高階手機晶片需求旺盛所致。


跳脫數字的宏觀面,2024年台灣半導體產業在AI浪潮下締造了哪些好成績,2025年又有哪些新的可能性?


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全球半導體業,台積電、三星、英特爾過得如何?(圖/科技島圖庫)[/caption]


台積電加速布局AI資料中心、伺服器需求市場


根據台積電官網公告 ,去(2024)年台積電年度總營收累積新台幣2兆8,943億台幣,年度增比率為33.9%,股價也年初500多元,到10月一度站上1100元歷史天價;整年度漲幅逾80%。在生成式AI崛起的這幾年,台積電藉由 先進製程、先進封裝優勢,在智慧型手機、AI伺服器、高效運算(HPC)設備需求市場打開了缺口,現擁有輝達(NVIDIA)、蘋果(Apple)、超微(AMD)、安謀(Arm)、博通(Broadcom)在內等重要客戶。


「幾乎所有的AI創新者都與台積公司合作。」台積電董事長魏哲家曾在財報會議中預測 ,在未來5年伺服器AI處理器;將以50%年複合成長率成長,2028年將占台積公司營收超過20%。台積電能有信心喊出這樣的成績,和2024搭上AI資料中心強勁需求 ;客戶從傳統伺服器邁向AI伺服器,開啟AI伺服器中GPU、網路處理器訂單有一定程度關係。


由於AI晶片客戶需求提升,面對已先行跨入 「埃米(angstrom)時代」的英特爾(Intel)A14製程、三星(Samsung)1.4奈米製程,台積電加速 A16晶片 製造流程,也預告 二奈米將在2025年量產、二奈米高性能版本N2P和A16製程於2026年下半年量產。台積電資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清,曾在台灣半導體產業協會(TSIA)2024年會回應,隨著AI、HPC資料中心強勁,台積電已把記憶體、載板、封測與測試夥伴,納入晶片製造到封裝完整整合方案中。


回顧台積電5大產品線(智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子、消費性電子),2024仍以高效能運算、智慧型手機為主要營收來源。展望2025,魏哲家認為台積電「又會是最強勁的一年」十分看好今年度的營收表現,以美元計算的2025年銷售額將成長25%,預估今年第一季合併營收將落在250億美元到258億美元,季減5.5%、年增34.7%,毛利率則介於57%至59%之間,幾乎與上季預測的數據相去不遠,符合市場預期。


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台積電已將生態系夥伴整併在一起。(圖/科技島圖庫)[/caption]


三星看好AI與HBM未來發展


根據外媒《朝鮮日報》去年12月報導揭露 ,三星集團2024年股價已蒸發逾161.25兆韓元(約台幣3.54兆);其中又以三星電子股價下跌32%為最重。韓國市場觀察家對此表示,智慧手機和個人電腦等傳統IT產品的需求復甦不明顯,市場持續低迷使得三星主要半導體業務,記憶體業務獲利能力持續疲軟所致。


晶圓代工市占方面 ,三星自2024第一季11%到第三季跌至9.3%,背後可能的原因為高階製程接單不順;AI晶片供應速度延誤外,5奈米、3奈米的大客戶都到台積電下訂單也是一大問題。不過對第四季的發展跟2025年新展望 ,三星認為行動和PC端的記憶體需求可能放緩,但AI的成長將保持整體需求強勁,並聚焦於推動高頻寬記憶體(HBM)和高密度產品的銷售,強化先進製程技術,同時減少傳統產品的呆滯庫存,進一步改善庫存水準和組合。


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三星看好2025年AI的市場潛力。(圖/科技島圖庫)[/caption]


英特爾虧損嚴重,法人Intel 18A對標台積電2奈米


綜合統計英特爾(Intel)2024的營運狀況,英特爾累積虧損達186億美元(未合併營收)。隨著英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)去年12月退休,外媒《彭博》報導和董事會對其改革計畫進度緩慢有關,回顧基辛格2021年重返英特爾主政的這幾年,其改革緩慢、財務壓力、董事會對晶圓代工業務意見分歧、市占率流失等困境,一步步消磨英特爾在市場、投資人的信心。


基辛格2021年重返英特爾期間,曾大力推動如「IDM 2.0」戰略,計畫2026年提升自家晶圓製造的比例,更喊出 「四年五節點」要在4年內推進5個製程節點目標,Intel 18A製程成2025年改革關鍵,但這中間轉型過程耗資甚鉅,還種下幾項如反對使用艾司摩爾(ASML)的極紫外光(EUV)、將30%晶圓總數生產委託台積電生產、未達到預期委外比重20%等決策錯誤。


雖然大環境艱困,英特爾於2025年國際消費性電子展(CES 2025)宣布推出一系列新處理器,且已向客戶提交Intel 18A產品樣品「Panther Lake」,預計將在2025年下半年開始量產,法人對此評論;英特爾18A製程對標台積電2奈米製程。英特爾聯合執行長霍爾索斯(Michelle Johnston Holthaus)於CES 2025期間表示,隨著製程跟著藍圖不斷推進,英特爾技術創新表現只會愈來愈好。


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Intel 2025 CES 期間發表多款處理器力挽狂瀾。(圖/科技島圖庫)[/caption]


前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明,曾評論 2025年全球半導體和AI產業發展,以「鋒」字形容全球半導體業為「一把刀」,而刀鋒為「先進製程」,而台積電和英特爾的競爭和發展成為焦點。他說:「明年仍是台積電一個人的武林!」


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