《大行》建銀國際升中芯(00981.HK)目標價至54元 首季指引樂觀阿思達克財經新聞 (2025-02-13 09:28:55)

建銀國際發表研究報告指，中芯(00981.HK)去年第四季收入符合預期，毛利率達22.6%，勝預期。平均售價持續上升，整體產能利用率(UTR)在今年首季會因為季節性因素而向下，全年約在76%，產能持續擴張。公司對今年首季的指引為收入按季升6%至8%，毛利率落在19%至21%。

該行微調了其對公司2025年至2026年的收入預測，以反映平均售價在2025財年次季呈現的不確定性，惟在產品組合改善下上調其對毛利率的預測，將中芯H股目標價由35元升至54元，相當於預測市賬率估值由1.7倍升至2.6倍，維持評級「跑贏大市」。(vc/w)~







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