《大行》瑞銀：匯控(00005.HK)有形股本回報指引優預期 重組計劃符預期阿思達克財經新聞 (2025-02-19 16:09:02)

瑞銀表報告表示，匯豐控股(00005.HK)中午公布去年第四季業績，撇除特殊項目後的稅前盈利73.23億美元，高於市場預期9%。淨利息收入高於預期2%，淨息差達1.54%，按季擴闊8個基點，高於市場預期的1.39%；非利息收入亦較預期高5%，銀行淨利息收入較預期高6%，費用及其他收入符預期。

匯控指對內地房地產和英國單一市場的風險暴露是關鍵。業績受到惡性通貨膨脹和阿根廷處置成本的噪音影響。該行指匯控普通股權一級資本比率(CET1)僅14.9%，低於市場預期10個基點，宣派第四次股息每股0.36美元及首季進一步回購20億美元股份，對比市場原預期每股股息0.34美元及股份回購23億美元。匯控重組計劃亦符合預期。

瑞銀指，匯控2025年至2027年的平均有形股本回報(ROTE)指引為14%至16%，比市場預期高出6%至7%。該行維持在倫敦上市匯控「中性」評級及目標價8.2英鎊。(wl/a)~

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