據《澎湃新聞》報道，龍光集團(03380.HK)向債權人公布其整體境內債務重組方案。該重組方案涵蓋「H8龍控05」、「H9龍控01」、「H9龍控02」、「H1龍控01」等21隻境內債券，本金餘額合計219.62億元人民幣(下同)，提供折價購回、資產抵債、債轉股、特定資產和全額展期留債等五個選項。其中，選項一為龍光集團擬籌集不超過5億元現金資源，以債券面值15%的價格向持有人進行折價購回。
選項二為資產抵債，包括實物資產抵債和財產權信託份額抵債兩種模式。資產抵債項目包括龍光自持商業、寫字樓、酒店及可出售住宅等。資產抵債模式為，投資人按每100元債券面值可以申報登記25元價值的實物資產，投資人以債券份額直接兌換實物資產，兌換後享有最大靈活性；信託模式為，每100元債券面值可以申報登記30份信託份額，投資人通過信託份額享有多項資產的收益權，同時龍光為信託設置到期收購安排。信託期限預計第三至五年分配資金，並有0.5%的頭部現金。
選項三為債轉股，龍光集團擬增發不超過5.3億股普通股股票，利用該部分定增股票抵償境內債券份額，轉股價為每股6港元，與境外方案一致。
第四個是特定資產選項，龍光擬依託上海某商業項目，通過設立信託等合法方式，讓債券持有人享有該項目的收益權。
第五個是展期留債，未參與其他選項的債券剩餘本金展期9.5年，利息調整為1%，自第五年期末開始分期兌付。(ta/a)~
阿思達克財經新聞
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