《新股》衛生用品商樂舒適(02698.HK)今起招股 入場費5,292.85元阿思達克財經新聞 (2025-10-31 08:43:30)

總部設於阿聯酋迪拜的嬰兒及女性衛生用品公司樂舒適(02698.HK)公布在港招股詳情，計劃全球發售9,088.4萬股股份，香港公開發售佔10%(908.84萬股)，國際配售部分佔90%(8,179.56萬股)，發售價介乎每股24.2至26.2元，最多集資約23.81億元。每手買賣單位200股，入場費約5,292.85元。

招股期由今日(31日)起至下周三(11月5日)截止，預計會於11月10日掛牌上市，中金公司、中信証券及廣發証券(香港)擔任聯席保薦人。按發售價中位價25.2元計，集資所得淨額約21.41億元。

以2024年銷量計算，樂舒適在非洲嬰兒紙尿褲和衛生巾市場排名第一，市場份額分別達20.3%及15.6%。集資所得約11.6%投入到在非洲、拉丁美洲及中亞進行營銷推廣，約71.4%將用於擴大產能及升級生產線，約4.7%用於戰略收購衛生用品行業業務，約0.4%用於升級CRM系統，約2.6%用於聘用管理諮詢公司，餘下9.3%作營運資金及一般公司用途。

是次IPO共引入15個基石投資者，包括BA Capital、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京順澳、CDH Emerging Markets、HCEP、NewTrails、南方基金、富國基金、易方達、Charisma Mega、TruMed、啟匯潤金、華夏基金(香港)及Jane Street。基投將合共認購約1.39億美元等值股份，以發售價中位價計算涉及約4,284.24萬股，佔是次發售股份約47.14%。(gc/w)~

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