《大行》華泰證券：海爾智家(06690.HK)盈利能力有望繼續提升 目標價升至33.09元阿思達克財經新聞 (2025-11-04 09:51:07)

華泰證券發表研報指，海爾智家(06690.HK)(600690.SH)2025年第三季收入775.6億元人民幣(下同)，按年增長9.5%；歸母淨利潤53.4億元，按年增長12.7%。首三季公司實現收入2,340.5億元，按年增長10%；歸母淨利潤173.7億元，按年增長14.7%。

華泰證券表示，海爾智家首三季度收入和淨利潤創歷史新高，展望未來，公司全球家電龍頭地位穩固，國內數碼化改革深化，海外高端品牌戰略堅定推進，看好後續盈利彈性繼續釋放。

華泰證券將海爾智家2025至2027年歸母淨利潤預測分別上調2.17%、2.33%與3.36%，由211.3億、232.7億及253.7億元，上調至215.8億、238.1億及262.2億元，對應每股盈利分別為2.3、2.54與2.8元。

該行又考慮到海爾智家龍頭地位穩固、盈利能力有望繼續提升，給予公司2.26年14倍目標市盈率，將其A股目標價由33.75元人民幣升至35.56元；考慮到過去一年公司A股、港股平均溢價率約為1.17，將其港股目標價由31.95港元上調至33.09港元，維持「買入」評級。(hc/j)~

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