第11款
1.董事會決議日期:114/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:衛司特科技股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣參億元
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元
6.發行價格:依票面金額之102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後，授權董事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉
相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令
規定辦理，經主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及
轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關
審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權
本公司董事長或其指定人全權處理之。
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