第11款
1.董事會決議日期:114/12/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
世界先進積體電路股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:以美金3.5億元為上限
5.每張面額:暫定每張債券面額為美金20萬元，或如超過美金20萬元，以
美金10萬元之整數倍數發行
6.發行價格:面額100%
7.發行期間:暫定為5年
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料、購置機器設備及廠務設施、
償還銀行借款及轉投資海外子公司等資金需求
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定全數對外公開發行
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商:Goldman Sachs International
國內主辦承銷商:凱基證券股份有限公司
(授權董事長或其指定之人全權處理)
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
除已提前贖回、購回並經註銷或停止轉換期間外，債券持有人得於本公司
債發行日後屆滿三個月之翌日起至(1)到期日前30日止或(2)債券持有人
行使賣回權之日或發行公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日
止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向發行公司請求將本公司債轉
換為發行公司新發行之普通股股份。轉換價格授權董事長或其指定之人
全權處理。
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人全權處理
19.買回條件:授權董事長或其指定之人全權處理
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定之人全權處理
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時
轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
1.未來如遇法令變更、主管機關要求修正、或主客觀環境變更需調整
時，本轉換公司債之重要內容，包含但不限於發行總額、發行及轉換
辦法與其條件、資金運用計畫及預計可能產生之效益評估及其他相關
事宜須修正或調整時，董事會授權董事長或其指定之人全權處理。
2.本轉換公司債相關發行作業，董事會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署一切有關發行本轉換公司債之契約及文件，並代表本公司
辦理相關事宜。
3.本轉換公司債之到期贖回、提前賣回及提前贖回金額，將按定價日
之美元兌新台幣匯率(固定匯率)換算為新台幣，並依該新台幣金額按
當下匯率換算為美金金額後支付。
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