《大行》中銀國際降快手(01024.HK)目標價至60元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-07-08 15:19:45)

中銀國際發表報告，料快手-W(01024.HK)將在8月底公布其次季業績。報告預測其次季總收入按年增長9%，其中三塊核心業務在線廣告收入，電商GMV以及直播收入料分別按年升22%，升21%及降14%。集團側毛利率以及經調整淨利潤率料分別54.8%及14.4%，與市場預期一致。

該行認為在目前宏觀環境下，公司的核心在線廣告以及電商業務都面臨來自市場主要玩家加劇的激烈競爭，同時直播業務還是在短期受到功能端調整帶來的影響。

中銀國際稱，AI在多場景業務中的應用以及對公司對新業務的商業化進度將帶來新的增長動能，這取決於公司的策略以及團隊執行力。維持「買入」評級，但降目標價至60元，基於預測2024年經調整市盈率13倍，對應預測2024年市盈增長率0.4倍。(da/cy)~

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