《大行》野村降金山軟件(03888.HK)目標價至26元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-08-12 11:00:37)

野村發表報告指，將金山軟件(03888.HK)目標價由33元降至26元，維持「買入」評級。該行亦下調公司2024年至2026年的收入預測2.2%至6.8%，以反映軟件需求放緩的可能性，但部分會被遊戲更高的需求抵消。同時亦將2024年至2026年的毛利率微升0.2至0.6個百分點，以顯示因投資人工智能而受壓的毛利，加上新的遊戲。該行考慮到不利的產品組合改變，下調公司2024年至2026年的盈利預測6.4%至14%。

野村指，金山軟件的動漫射擊遊戲《塵白禁區》的用戶數量及收入都有穩健增長，有助公司在第二季取得更佳的遊戲表現。此外，認為公司在6月中旬推出的旗艦遊戲《劍網3》系列手機版可進一步推動下半年的用戶基礎及收入增長。該行預計金山軟件的網上遊戲收入在今年將按年增長9%，料其2024至2026財年的收入年複合增長率為10%。(vc/w)~

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