《大行》花旗：龍源電力(00916.HK)獲母企資入資產作價不貴 行業首選金風科技(02208.HK)阿思達克財經新聞 (2024-10-23 13:51:20)

花旗研究報告表示，龍源電力(00916.HK)宣布從母企收購八家可再生能源公司，涉及裝機容量達203.29萬千瓦，合併容量增長4.9%，收購價格看起來相對便宜。由於部分公司仍在建設中，其未來的純利仍尚不確定。該行假設在投產後，這些公司將推動龍源純利增長約3%。

該行認為，這筆收購可能會對每股盈利產生積極影響，因為16.86億元人民幣的對價主要將通過債務融資，而且龍源電力在2024年上半年的平均債務成本較低，為2.6%。該行維持其評級「買入」，目標價6.8元。

該行提出，公司將在下周公布第三季業績，料純利會按年跌1.8%至12.32億元人民幣，原因是風電場的利用率按年下降1.4%和上網風電價格按年下降7%。該行稱，在內地風電行業，其首選是金風科技(02208.HK)，評級「買入」。(vc/k)





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