《大行》瑞銀升老鋪黃金(06181.HK)目標價至260元 下半年銷售勢頭強勁阿思達克財經新聞 (2024-11-08 10:31:46)

瑞銀發表報告指出，該行在到訪北京時與老鋪黃金(06181.HK)管理層會面，並參觀了其分店，發現公司下半年至今的銷售勢頭持續強勁，公司於下半年開設兩家新專賣店，並通過擴大面積對三家分店進行改造。

該行認為，老鋪黃金自9月10日被納入港股通以來，股價已累升約117%，但目前預測市盈率約19倍，2025至2027年每股盈利年均複合增長率為24%，相對於國內高增長消費品公司的中位數約27倍及20%，以及全球奢侈珠寶同業的22倍與12%，老鋪黃金估值仍偏低。

此外，該行對老鋪黃金2024至2026年每股盈利預測上調4%至7%，目標價由137元升至260元，維持「買入」評級。該行料老鋪黃金催化因素或包括金價短期調整後的反彈；年底購物節期間的強勁銷售動能；可能於2025年初開設的新加坡商店；隨著庫存周轉率的改善，2025年可能實現正向經營現金流。(jl/w)~


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