《大行》里昂降新秀麗(01910.HK)目標價至22元 料第三季承壓阿思達克財經新聞 (2024-11-08 10:55:18)

里昂發表研報指,新秀麗(01910.HK)將於下周三(13日)公布第三季業績,預測受亞洲及北美市場表現疲弱的拖累,估計其第三季集團銷售額按不變匯率計算將按年下跌3%,按品牌劃分,預期Samsonite的表現可能繼續輕微領先Tumi,而America Tourister則面對最大壓力,當中利潤較高的Tumi及亞太地區疲軟,加上集團可能推出的更大折扣,將拖累EBITDA利潤率降至17.5%。

展望下半年,里昂表示未見復甦跡象,相信營運槓桿壓力會於第四季持續,今年全年銷售額按不變匯率計算預料按年持平,全年EBITDA利潤率或按年跌至18.2%,將目標價從27元下調至22元,但由於其估值不高,因此仍維持新秀麗「跑贏大市」評級。里昂相信,展望一段時間後新秀麗銷售可回復正常化,2024至2026年間年均複合增長可達中單位數百分比。(gc/w)~

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