《大行》星展升中芯(00981.HK)目標價至37元 搭乘消費電子產品復甦浪潮阿思達克財經新聞 (2024-11-11 11:52:14)

星展發表研究報告指，預期中芯(00981.HK)2024財年的盈利下跌39.8%後，2025財年的盈利增長將回升74%至9.45億美元。雖然晶圓產品均價疲弱，但由於消費電子產品復甦浪潮及智能手機終端市場需求改善；及中國推出更多新產品，如人工智慧、SoC及汽車晶片，預期產能利用率及毛利率將會回升。該行相信，中芯的產能利用率已經見底，並將於2025年維持在89%以上的水平，而全球平均水平則為76%。

報告引述中芯管理層指，預測2024財年第四季收入按年增長26至28%，毛利率按季增長2至4個百分點，符合預期。星展考慮到晶圓均價較低，將2025財年的盈利預測小幅下調2%，而2026財年預測則下調1%。該行維持中芯H股的「買入」評級，料其短期復甦前景穩健，目標價由24元上調至37元。(sl/w)~

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