《大行》中銀國際：騰訊(00700.HK)第三季度利潤超出預期 堅定策略有效應對周期性變化阿思達克財經新聞 (2024-11-14 14:23:33)

中銀國際的研究報告指，騰訊(00700.HK)第三季調整後的純利按年增長33%，超出預期，總收入按年增長8%，毛利率為53.1%。該行預測，遊戲收入將在第四季加速增長，線上廣告增長將放緩，金融科技將逐步復甦，同時基本服務收入保持穩健。中銀國際預計，在騰訊生態系統內，隨各種基礎設施和人工智慧工具的應用，流量的逐步變現將提高盈利能力。

該行維持公司評級「買入」，目標價由445元升至470元，並上調2024至2026財年的純利預測3%至4%，下調2025年至2026年的收入預測2%至3%，以反映對商業支付及網上廣告復甦的保守看法，相信毛利擴張會持續，惟因收入來源組合改變而減慢。(vc/w)



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