《大行》美銀證券：嗶哩嗶哩(09626.HK)長期盈利前景向好 目標價升至195元阿思達克財經新聞 (2025-02-26 10:31:56)

美銀證券發表研報指，嗶哩嗶哩-W(09626.HK)(BILI.US)2024年廣告收入按年增長28%，管理層對廣告業務發展信心十足，該行料其今年廣告業務維持強勁增長。同時該公司旗艦遊戲《三國：謀定天下》表現強勁，為去年收入及利潤帶來重要貢獻，美銀認為，通過推出不同賽季及更新，嗶哩嗶哩可持續推動遊戲收入增長，看好此遊戲的長期經營，公司亦計劃於2025年下半年推出《三謀》港澳台版及另一款休閒遊戲。

嗶哩嗶哩管理層表示長遠有信心將毛利率提升至介乎40%至45%，美銀指，高利潤廣告及遊戲業務增長及AI採用有助改善長期盈利前景，目前投資者對該公司的長期盈利展望反應正面，包括看好收入結構改善及AI應用下成本優化。考慮末季業績勝預期，美銀將嗶哩嗶哩2024至2026年每股盈測調整介乎3%至5%，並將H股目標價由原先180元上調至195元，因長期盈利前景向好，重申「買入」評級。(gc/da)~

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