台股股息+美國債息+ESG！兆豐投信要推台美多重資產基金 一檔鎖定3主題 (2024-10-23 10:43:14)

看好台股、美股的投資人請留意，又有一檔同時鎖定台美市場的多重資產基金即將開募。兆豐投信11月即將推出一檔網羅「臺灣股息、美國債息及結合ESG永續投資價值」的新基金：兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金，讓看好臺、美產業供應鏈夥伴關係的投資人，多一個新選擇。

兆豐投信表示，全球ESG資產管理規模逐年增長，預估至2030年，全球ESG資產規模將突破40兆美元，未來成長性強勢可期，搭配臺灣與美國市場產業供應鏈互補優勢，加上臺美簽訂「台美綠能產業合作備忘錄」共同研發綠色能源，有助臺灣及美國發展綠能創新、尖端科技、健康戰備等技術領先優勢產業。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，投資組合的策略，是在股票題材透過「台灣永續評鑑」篩選出前50%優良企業且未有重大事件影響的上市上櫃股票；債券題材則透過Sustainalytics ESG風險評級精選出美國永續優良企業的公司債，兼顧債券流動性、票面利率、到期殖利率、存續期間等條件，提高投資組合的成長力道。

該基金有新臺幣、美元兩種幣別，有累積型及配息型等基金級別，並設計有月配機制，提供投資人彈性的理財選擇。

根據彭博資訊統計自今年初以來，該基金模擬投資組合，較分別配置標普500指數及美國公司債指數之投資組合報酬率，還多出約6%，顯示臺美雙拼的多重資產組合成長力道更佳，特別是投資組合納入永續相關題材，有助提升投資效益，兼具配息與控波動的配置特性。

兆豐投信提醒，投資組合布局仍將視金融市場條件變化作為調整依據。投資人在選擇月配機制時，亦須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，更應瞭解配息收益分配的組成方式，作為參與新基金投資的參考。