2021年回不去的改變 (2020-12-17 先探投資週刊 文/馮欣仁)



台積電創辦人張忠謀先生曾說,新冠肺炎宛如一場戰爭,衝擊全球經濟很大,將毀掉很多人的事業,即使未來疫情控制,也會改變人們的生活方式。儘管輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)等藥廠均陸續研發出肺炎疫苗,且各國開始接種注射,但人們短期間之內恐難一時完全恢復疫情前的正常活動。微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)也警告,未來四到六個月可能將會是美國新冠肺炎疫情最嚴重的階段。因此,美國科技巨頭谷歌也將延長員工遠距工作的日程,至少將延至明年九月;蘋果執行長庫克日前通知員工,在明年六月前,大多數團隊將繼續遠距工作。顯然,縱使疫苗問世,多數企業依然不敢輕忽。

目前看來遠距上班或遠距教學至少到二○二一年上半年仍是常態,也將帶動居家娛樂與運動休閒商機。根據拓墣產業研究所預測,二○二一年全球視訊會議設備市場將逼近四○億美元。目前遠距互動是以掌握了雲端會議室的平台,包含Zoom、Teams、Meet、思科Webex等,是市場領導者。而各大平台已開始推專屬認證設備,這將帶動整個產業往平台主導、平台認證的方向去設計。

智邦受惠伺服器商機湧現

此外,後疫情時代,遠距辦公、線上購物將成為生活新常態,持續帶動雲端服務需求,加上英特爾(Intel)、超微(AMD)新一代中央處理器(CPU)將於明年上半年大量鋪貨,預期出現小幅換機潮,使全球伺服器出貨量維持一定成長力道。根據Digitimes Research預估,全年出貨量仍可望維持成長力道、較去年同期成長六.九%、突破一六○○萬台,並預期明年還將以五.六%年成長、出貨上看一七○○萬台。對於國內伺服器代工廠如廣達、緯穎、英業達、緯創、仁寶等;以及相關零組件如伺服器遠端控制晶片(BMC)信驊、CPU Socket嘉澤、網路交換器智邦、伺服器PCB金像電與博智;以及上游銅箔金居等廠商可望受惠。

網路交換器領導大廠智邦,主要客戶包括美國網路大廠如Amazon、Facebook等,儘管今年因為疫情導致許多企業客戶對於資本支出態度保守,使得營收表現受影響;不過,公司在新產品的發展腳步沒有停下,目前已開發出四○○G交換器,並開始小量出貨。預期明年資料中心四○○G交換器出貨規模可望逐步增加、為公司營運啟動下一波成長動能。在高階產品比重拉升下,智邦第四季毛利率與獲利可望優於上季,全年獲利可望超越去年,EPS挑戰九.三~九.五元。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2122期精彩當期內文轉載》
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