《大行》美銀證券升時代電氣(03898.HK)目標價至34元 鐵路設備維持強勁增長阿思達克財經新聞 (2024-08-26 11:44:30)

美銀證券發表研究報告，指時代電氣(03898.HK)次季純利按年升31%，符早前公布初步業績；受惠鐵路設備維持強勁增長，季度收入按年升16%，勝該行預期7%，毛利率達32.8%，按年升2.5個百分點，按季則跌1.3個百分點，稍低過該行預期的33.3%。該行指，公司鐵路設備在次季錄得收入按年升25%至40億元人民幣，而新興裝備業務次季按年升幅收窄至6%，主要是受到新能源汽車駕駛系統及工業轉換器增長放緩拖累。另外，管理層觀察到，在其中低壓功率半導體器件(IGBT)宜興工廠下半年產能加大期間，半導體業務會出現短期毛利壓力。

該行稱，考慮到次季業績，上調公司今年至2026年各年盈利預測分別6%、8%及6%，H股目標價由31.7元升至34元，維持評級「中性」。(vc/da)~

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