《大行》高盛升海螺水泥(00914.HK)目標價至16元 中期業績勝預期阿思達克財經新聞 (2024-08-30 11:22:46)

高盛發表報告，海螺水泥(00914.HK)上半年剔除一次性項目後的經常性盈利按年跌42%至38.5億元人民幣，優於該行預期。該行將公司2024至2026年盈利預測上調5%至 11%，以反映水泥每單位毛利見底回升，抵銷水泥及熟料銷量下降的影響。

高盛提到，由於市場需求減少繼續導致出貨量下降，限制每單位利潤出現顯著改善以及整體利潤的復甦，預計海螺水泥的每單位毛利將保持在歷史區間的下限，但將高於主要同行，估計今年下半年每噸為61元人民幣，未來兩年將介乎62至63元人民幣，低於去年的68元人民幣。

高盛維持海螺水泥「中性」評級，目標價上調至16元。(mn/k)~


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