MFS全盛操盤手訪台！分享客戶長投高獲利心法 建議聚焦固定收益 (2024-09-12 18:18:54)

「投資不一定需要很多錢，需要的是時間，而且是長期的時間!」MFS全盛投資總裁Carol Geremia應台灣總代理柏瑞投信邀請來台，引用了國外客戶過世前特別留給女兒的一段話，分享給臺灣的投資人。

Carol Geremia說，這位老婦人長期投資百盛的兩檔基金，1962年留下遺產給女兒，數十年過後，基金淨值已經增值到數百萬美元。她生前還特別提醒女兒，第一，有閒錢就投資，但要投到好公司，放在對的地方；第二，投資不需要很多錢，只需要很多時間。

Carol Geremia也有同感，因為MFS全盛也堅持相信長期投資的價值，不追逐短期趨勢，自1924年推出美國第一檔開放式共同基金，今年已經成立100周年，始終堅持永續投資的信念，才能歷經百年的時間洗鍊。

截至3月底，MFS全盛的全球管理資產規模達6296億美元，全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達278位，並擁有11位的ESG及盡職治理團隊成員。柏瑞投信自2006年起，成為百盛在台總代理。

Carol Geremia說，金融市場的複雜度與風險逐日增加，根據研究公司Callan Institute於2023年統計，同樣追求7%的投資回報，現今投資人須承擔的風險較30年前高出約5倍之多，原因是30年來的低利率環境，讓投資人得承擔更大的風險。

根據Fed在2022年的研究發現，機構投資人在股市佔比攀升，從1945年的10％，2022年已經增加到95％，然而，機構投資人持有資產的時間卻縮短，從1950年平均96個月，到了2022年只有5.57個月，已經不再是過往的長期投資。

一同來訪的MFS 全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne，認為全球央行已陸續步入降息循環，將造就固定收益資產的有利環境，目前的收益水準不亞於其他資產類別，已浮現投資吸引力，目前市場預期未來12個月，Fed將降息約200個基點，總經情境將回到舊常態。