《大行》瑞銀：嗶哩嗶哩(BILI.US)在高市場預期下取得良好營運進展阿思達克財經新聞 (2024-11-15 11:11:10)

瑞銀發表研報指，嗶哩嗶哩-W(又稱B站)(09626.HK)(BILI.US)在高市場預期下取得良好營運進展，首次錄得季度盈利，淨利潤表現超出市場預期，認為市場的負面反應可能是由於有部分投資者對其第三季遊戲表現預期可能偏高所致，又指市場普遍認同嗶哩嗶哩剛開始錄得盈利，但短期利潤前景相對薄弱。

瑞銀認為《三國：謀定天下》(三謀)的盈利表現及市場整體宏觀情況將主要左右B站未來股價表現，目前預測第四季遊戲收入將按年增長80%，主要來自三謀的帶動，該遊戲將於明日(16日)推出新賽季，引入新玩法和故事情節，據指公司亦計劃明年在港澳台地區推出三謀。

廣告業務方面，瑞銀目前預測B站今年末季及明年將分別增長24%及20%。該行又指，嗶哩嗶哩第四季毛利率有望提升至36%，Non-GAAP經營溢利率料達5.6%。瑞銀給予「買入」評級，美股目標價28.7美元，2025及2026年每股盈測分別上調9%及7%。(gc/da)~

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