《大行》高盛降快手(01024.HK)目標價至63元 外部廣告增長成亮點阿思達克財經新聞 (2024-11-21 11:10:56)

高盛發表研報指,快手(01024.HK)第三季業績大致符合預期,收入按年增長11%,Non-IFRS淨利潤增長24%,其中外部廣告表現持續強勁,受惠於短劇需求上升,短劇目前對外部廣告的貢獻已提升至10%,並按季翻倍,認為快手在廣告技術和用戶轉換率方面仍有較大增長空間,相信整體廣告業務增長將繼續超越預期,預測第四季及明年廣告業務可按年增長15%以上。

高盛維持「買入」評級,目標價由67元降至63元,考慮到明年收入及盈利增幅或達雙位數百分比,認為風險回報仍具吸引力,將今年全年收入預測上調至1,270.59億元人民幣,2025及2026年收入預測下調至1,394.6億及1,519.4億元人民幣,並將2024至2026年淨利潤率預測下調最多1.1個百分點,以反映經營開支及對AI的研發投入增加,或拖累利潤率擴張步伐。(gc/k)~

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