《大行》摩通：市場對匯控(00005.HK)撥備前利潤及前景感滿意 可掩蓋重組計劃低預期影響阿思達克財經新聞 (2025-02-19 15:52:11)

摩根大通表報告表示，匯豐控股(00005.HK)中午公布去年業績，指營運業績強勁將推動今年每股收益上升個位數的中段(mid-single-digit)預測，該集團預計2025至2027年期間ROTE目標為15%左右，中期普通股權一級資本比率目標範圍維持不變，為14至14.5%。

另一方面，該行策略更新在影響力和透明度方面可能會令人失望，特別是2027年的成本節約計劃有限，僅為15億美元(2026財年的重組費用為18億美元)，預計員工成本將減少約8%，對收入的影響不大。考慮到根據該行討論，最低淨成本節約20億美元以上的預期範圍內的積累，而15億美元的成本可能會被視為令人失望。

該行指，市場將對撥備前利潤的表現和前景感到滿意，料將掩蓋重組計劃的影響，儘管這將使匯控今日所公布業績黯然失色。此外，該行認為，有關配置的問題將成為關注的重點。摩通表示，維持對英倫敦上市的匯控維持「中性」評級及目標價7.8英鎊(約76.57港元)。(wl/k)

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