第51款
1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債(以下簡稱「本
債券」) 完成訂價。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第26條規定辦理公告事項:
一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期:
(一)募集海外公司債總額：美金350,000,000元。
(二)債券每張面額：美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10萬元的整數
倍數。
(三)發行價格：依面額之100%發行。
(四)預定發行日期：民國114年3月28日。
二、海外公司債之利率：票面利率為0%。
三、海外公司債償還方法及期限：
(一)償還方法：除本債券已被提前贖回、買回並經註銷或本債券之持有人(以下
簡稱「債券持有人」)行使轉換權外，本公司應於到期日，依本債券面額加
計年利率1.875%(按半年計算)之收益率，以美金將本公司債全數贖回。到期
贖回金額將按訂價日決定之新台幣兌美金匯率(訂為1美金兌換新台幣33.02
元，下稱「固定匯率」)換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參
考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
(二)期限：自發行日起滿5年之日為到期日，到期日為民國119年3月28日。
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的：本公司新發行之普通股。
(二)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間(定義如下)外，債
券持有人得於本債券發行滿三個月之翌日起(不含發行日)，至(1)到期日前
10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到
期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請
求將本債券轉換為本公司之普通股。
前述停止轉換期間係指：
(1)依中華民國法律停止過戶之期間，包括於本公司股東常會開會前六十日內，
股東臨時會開會前三十日內。
(2)若本公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過
戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止。
(3)如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開
始交易日前一日止。
(4)如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始
日至新股換發股票開始交易日前一日止。
(5)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。
前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。
(三)轉換價格：以民國114年3月19日本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價之
約115.3%訂定之，轉換價格為新台幣38.80元。轉換時，以本債券發行面額乘
以固定匯率，再除以請求轉換時之轉換價格，計算出可轉換為本公司之普通
股股數。
如有不足一股時，其餘數將以現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五
入。
(四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整
之。
(五)債券持有人賣回權：除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前
將其持有本債券全部或部分贖回：
(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行第
3年週年日，要求本公司依本債券面額加計年利率1.875%之利息補償金，
且以每半年為計算基礎所得之金額（於本項以下簡稱「提前贖回金額」）
，將本債券全部或部分贖回。
(2)若本公司普通股在台灣證券交易所終止上市，依提前贖回金額將本債券全部
或部分贖回。
(3)若本公司發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之控制權變動
情事時，債券持有人得要求本公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。
(4)債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受
託契約所訂賣回程序為之，本公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本債
券。
提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考
上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
(六)發行公司贖回權:
本公司於下列情況，得提前贖回本債券：
(1)於本債券發行第3年週年日至到期日前，如本公司普通股在台灣證券交
易所之收盤價格，連續30個交易日中有20個交易日，達提前贖回金額乘以當
時轉換價格再除以面額後所得之總數之130%以上時，發行公司得依提前贖回
金額贖回全部或部分本債券。
(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷
時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。
(3)因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加
或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將
本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司
負擔額外之稅賦或費用。
(4)本項所稱之「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率1.875%之利
息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率
換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex
Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
五、發行及交易地點: 新加坡交易所。
六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，特定
人認購之張數、總金額及發行人與特定人之關係: 無。
七、資金運用計畫及預計可能產生之效益:本次籌資用於轉投資海外子公司，供其
償還銀行借款，預計可減輕集團財務負擔，且將有助於強化集團財務結構、
降低銀行借款依存度並增加資金靈活運用空間。
八、對股東權益之主要影響: 如本債券按發行時轉換價格全數轉換，對原普通股
股東股權之最大稀釋比率約3.79%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，然在財
務結構上，本公司發行海外可轉換債券將可提高自有資金、降低負債比例，
並強化財務結構，對本集團未來營運與發展將更有助益。
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