美銀報告指，耐世特(01316.HK)去年北美地區收入按年跌3%，因主要客戶在市場上的表現不佳及價格下調。EBITDA利潤率按年升2.3個百分點至8.1%，受惠生產設施重組及供應商問題影響減弱。亞太地區收入按年升12%，受新項目貢獻推動。中國市場銷售額按年升13%至12億美元，佔全年銷售額28%。公司預計今年中國市場表現穩健，受惠常熟新工廠啟動和新訂單的勁增長。在歐洲和南美，去年收入按年跌1%，原因是歐洲銷售按年跌5%。
該行指，耐世特宣布去年末期股息2,180萬美元，派息率35%，高於2023年的20%，反映公司財務實力及對今年信心。
該行考慮到去年業績、利潤率恢復預期及今年中國市場穩健的收入擴張，下調對公司今明兩年盈利預測3%及7%，目標價從6.4元下調至6.2元，預測市盈率目標維持15倍不變。重申對該股「買入」評級。(fc/j)~
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