壽險業積極發債強化資本結構，南山人壽繼今年9月成功定價3.95億美元15.5年期海外次順位資本債券後，南山人壽5日再透過新加坡成立的全資子公司，成功定價2.58億美元的次順位資本債券增發交易，加上前次發行量合計共6.53億美元，完成台灣壽險業首次在同券次增發紀錄。
南山人壽今天發布新聞稿指出，這次增發交易沿襲前次結構，定價水準為美國10年期公債利率加上165個基點或5.733%，票面利率則維持與前次發行相同的5.875%。
南山人壽指出，亞洲債券新發行市場昨天相當繁忙，最終訂單簿累積逾9億美元的規模，達到3.5倍的超額認購倍數。
本次增發發行最終分配86%給亞洲、14%給歐洲，就投資人種類而言，90%分配給資產管理公司和保險公司、6%分配給銀行與金融機構，4%則給私人銀行與企業。
金管會保險局2024年3月宣布台灣壽險可透過海外成立的全資SPV（特殊目的公司）發行有到期日的具資本性質債券。南山人壽繼去年首度發行後，今年透過15.5年期前10.5年不可贖回的創新發行結構，吸引關注，今年總計完成6.53億美元的次順位資本債券發行，進一步優化資本架構，為明年接軌台灣新一代清償能力制度（TW-ICS）做準備。
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