《大行》高盛升百濟神州(ONC.US)目標價至408.79美元 第三季銷售符預期阿思達克財經新聞 (2025-11-10 11:55:50)

高盛研究報告指，百濟神州(06160.HK)第三季產品銷售按年增長40%至14億美元，符合該行預期，並高於市場預期。百悅澤(Brukinsa)仍為最大增長動力，期內收入首次達到10億美元，按年增長51%，在國際市場展現穩健增長及市場份額提升，並超越Imbruvica成為全球BTK市場領導者。基於強勁銷售表現，公司將全年銷售指引由50至53億美元，上調至51至53億美元。

期內公認會計準則淨利潤進一步增長至1.25億美元，對比第一及第二季分別為100萬美元及9,400萬美元，部分因經營開支低過預期。不過該行料明年研發費用將持續增長，因公司計劃開展新的第三期試驗，以及有更多早期的藥物試驗進入第二期。

該行將百濟神州2025至27年每股盈利預測由2.69美元、6.18美元及7.32美元，調整至3.78美元、6.26美元及6.64美元。維持「買入」評級，美股(ONC.US)目標價由399.73美元升至408.79美元，A股(688235.SH)目標價由353.97元人民幣升至366.48元人民幣。(ss/da)~

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