[公告] 中信金:子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結固定收益型結構型債券共7筆公開資訊觀測站 (2025-11-24 14:39:25)

第11款

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1、2、3筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行3個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第4、5筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第6筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行8個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第7筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元550,000元整
第2筆:美元710,000元整
第3筆:美元300,000元整
第4筆:美元2,030,000元整
第5、7筆:美元400,000元整
第6筆:美元600,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1、2、3筆:3個月，
第4、5筆:12個月，
第6筆:8個月，
第7筆:7個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1、2、3筆:固定年利率19.27%
第4筆:固定年利率18.45%
第5筆:固定年利率19.83%
第6筆:固定年利率21.64%
第7筆:固定年利率14.09%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3233304339
第2筆:ISIN:XS3233334161
第3筆:ISIN:XS3233337347
第4筆:ISIN:XS3236745314
第5筆:ISIN:XS3236747286
第6筆:ISIN:XS3237793925
第7筆:ISIN:XS3238784808