摩根大通研究報告指，澳門12月首21天的博彩總收入為146.5億澳門元(下同)，即日均約6.97億元，在贏率正常化及運氣因素推動下，過去一周的日均博彩收入達7億元，高於前一周的6.5億元。在較低基數下，12月至今的日均博彩收入較去年12月的5.87億元增長接近20%。
該行認為，其原先預測今年12月及第四季博彩總收入分別按年升15%及13%，均有進一步上行空間，因目前的數據顯示第四季博彩收入可能按年增長15%至16%，或按季增長6%至7%，料亦可支持市場持續上調預期。
該行認為目前博彩板塊估值偏低，認為在盈利能見度改善及賭客增加下，未來幾季行業將有顯著重新估值的空間。股份方面，短期內該行看好金沙中國(01928.HK)，主要因預期公司將提高派息，且第四季市場份額及利潤均將有所提升。長期而言(12個月以上)，該行首選銀河娛樂(00027.HK)，相信其兼具穩健價值及長遠增長潛力。另一方面，該行繼續建議避開新濠國際(00200.HK)及澳博控股(00880.HK)。
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
永利澳門(01128.HK) | 增持 | 8.5元
金沙中國(01928.HK) | 增持 | 24.5元
銀河娛樂(00027.HK) | 增持 | 50元
美高梅中國(02282.HK) | 增持 | 20元
澳博(00880.HK) | 中性 | 2.5元
新濠國際(00200.HK) | 減持 | 4.3元
(ss/j)~
阿思達克財經新聞
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