《大行報告》大摩微升潤地(01109.HK)目標價至35.9元 多個引擎鞏固領先地位阿思達克財經新聞 (2024-03-27 09:58:24)

摩根士丹利發表報告，指華潤置地(01109.HK)管理層對中期發展指引，增強了大摩對集團繼續保持行業領先地位的信心。該行認為，集團增長強勁且平衡，重申其「增持」評級，目標價由35.2元上調至35.9元，又上調集團今明兩年每股盈測分別4%和6%。

該行認為集團擁有多個引擎鞏固領先地位，其可售資源(約5,310億元人民幣)將可滿足其今年約3,000億元人民幣的合約銷售目標(意味去化率57%)。該行又認為，雖然集團的開發物業毛利率可能下降至約18%，但公司3,710億元人民幣的未入賬銷售額將為支撐今年的盈利增長，加上預期的中雙位數經常性收入複合年增長率，該行料集團將在2024至26年實現3%的每股盈利複合年增長率和約7%的股息率。(sl/da)~

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