《大行》高盛：百濟神州(06160.HK)首季業績勝預期 虧損大幅收窄阿思達克財經新聞 (2024-05-09 09:54:19)

高盛發表報告指，百濟神州(06160.HK)(BGNE.US)首季業績錄得7.47億美元(下同)的產品銷售，其中Brukinsa受全球市佔率持續增長推動，在內地以外地區增長強勁。該行料在Brukinsa現有的臨床效益和廣泛品牌的推動下，市佔率將繼續上升。

報告續指，公司首季毛利率靠穩在83.3%水平，預計Brukinsa在內地以外地區的銷售額增長對於總銷售毛利率將變得輕微。而公司受惠於支出管理良好，虧損大幅收窄。

該行將對公司美股的目標價由310.15元下調至300.07元，A股的目標價由215.96元人民幣上調至224.1元，維持「買入」評級。同時亦調整了公司2024財年至2026財年盈利預測，以反映2024年首季的業績、Tisle發布時間表與目前指引一致、經微調的毛利率和營運費用，以及將AH股的溢價更新為33%。(vc/k)~


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