京東集團(09618.HK)(JD.US)公布，計劃發售本金總額合計15億美元的2029年6月到期可換股優先票據，募集資金淨額將用於回購、拓展海外業務、完善供應鏈網絡以及補充流動資金等用途。
視乎市況及其他因素，集團並擬向票據發售事項的初始買方，授出選擇權，以增購本金總額最多2.25億美元的票據，行使期為發行日起計30日內。
京東集團指，在該票據定價的同時，計劃透過代理人在場外私下協商交易中向若干票據買方，回購在票據定價時決定的一定數量的A類普通股及/或美國存託股，即俗稱「同步回購」。集團擬回購交易的全部初始對沖股票，預期回購將吸收欲對沖其票據投資之票據買方的初始對沖活動，使票據買方能夠建立賣空倉位。
該同步回購將根據集團今年3月公布的股份回購計劃進行，另外京東亦可能在票據定價後，在公開市場上進行其他A類普通股及/或美國存託股的額外回購。
京東美股盤前報32.93美元，跌逾5%。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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