阿里巴巴(09988.HK)完成私募發行50億美元可轉換優先票據阿思達克財經新聞 (2024-05-30 08:01:22)

阿里巴巴(09988.HK)公布，已向美國證交會提交6-K表格，關於公司已完成私募發行本金總額為50億美元於2031年到期的利率為0.5%的可轉換優先票據，當中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據之權利。

就有關額外購買權而言，阿里已使用出售額外票據募集資金中的6,375萬美元，與一位或多位選擇權方訂立額外限價看漲交易。

票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元。初始轉換價格代表著相對於5月23日每股美國存託股份於紐約交易所的最後成交價格(即80.8美元)約30%的溢價。如票據獲充分轉換，公司可發行最多代表其於5月23日已發行及流通的現有普通股約1.97%的普通股(包括以美國存託股份形式)。(jl/w)~

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