華泰證券發表報告指，今年以來，受出口需求強勁和紅海繞行影響，集裝箱運價大幅上行，市場高景氣；展望下半年，該行預計紅海繞行或將持續且航線調整導致中轉港貨量增加，5月以來港口擁堵逐步出現；需求方面，三季度將迎來歐美傳統旺季，貨量按季將上行，運價按季有望進一步上漲。中長期看，預計2023至2026年新交船增加，但產業重構導致運力部署發生結構性變化，新興市場新增運力顯著增加，噸海里需求增長有望推升行業盈利中樞。
考慮運價上行，上調對中遠海控(01919.HK)2024至2026年淨利預測至586億、164億及245億元人民幣(下同)，原先預測為246億、161億及233億元；估值溢價主因當前行業高景氣，上調H股目標價由11.5港元至19.8港元，假設派息率為50%，對應全年股息率為10%，重申「買入」。
華泰證券預計，中遠海控今年淨利586億元，基於歐線/跨太平洋航線運價均值按年增長50%。截至首季尾，公司擁有現金1,744億元，預計到年底，公司現金將進一步增厚至2,021億元。(ha/da)~
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