《大行》摩通升京東物流(02618.HK)目標價至20元 評級具長期重估潛力阿思達克財經新聞 (2024-08-19 10:49:18)

摩根大通發表研報指，認為京東物流(02618.HK)已進入長期重估的軌道，皆因公司強勁的第二季度業績表現，已再次證明其實現持續利潤率擴張的能力。該行認為，京東物流被嚴重低估，主要由於其獨特的商業模式缺乏經過驗證的紀錄、市場對京東物流作為京東集團物流成本中心的誤解。

該行亦指，京東物流目前的核心EBITDA利潤率及淨利率高於同業，可證明其營運模式即使不具有更大競爭力，在經濟上仍是可行的。另外，京東物流目前的營業利潤佔京東集團約24%，為集團實現長期利潤率目標的關鍵推動力。

綜合上述因素，摩通將京東物流目標價由19元上調至20元，給予「增持」評級。(js/a)~


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