《大行》建銀國際降平安好醫生(01833.HK)目標價至13.5元 盈利能力改善阿思達克財經新聞 (2024-08-22 10:53:42)

建銀國際發表研報指，平安好醫生(01833.HK)中期業績好壞參半，期內首次實現盈利，期內收入按年下跌5.8%，毛利率錄32.2%，符合預期，由於保險業務前景仍然低迷，該行預期將繼續對短期銷售增長構成壓力。期內公司的B端業務表現較佳，收入按年增長58.8%，該行預期主要來自於集團龐大客戶群中有不少富裕企業願意為其僱員提供健康管理服務，加強了交叉銷售，並提升了ARPU。

考慮到保險客戶滲透率提升速度放緩，該行預測平安好醫生今年全年收入增長將低於此前預期，但相信針對高消費力客戶和採用進一步科技優化措施，所帶來的利好因素將實實在在地改善其利潤能力，該行下調對其今年全年收入預測15%，並將經營虧損率預測調整為負2%，全年淨利潤率料3.5%(原先料全年錄虧損)，考慮其盈利能力改善，維持「跑贏大市」評級，目標價從15.9元降至13.5元。(gc/da)~

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