《大行》匯豐研究升希慎(00014.HK)目標價至11.8元 上半年業績勝預期阿思達克財經新聞 (2024-08-26 11:13:30)

匯豐研究發表研究報告指,希慎(00014.HK)上半年業績勝預期,基本溢利按年輕微下跌0.7%;零售租金收入按年增11%,令該行感到驚喜及超出預期。然而,鑑於加路連山道項目(利園8期)的資本開支,該行預計其資產負債比率將於未來兩年呈上升趨勢,並於2027年年才有所放緩。另外,香港寫字樓市場疲弱,可能抵銷零售業務改善所帶來的正面影響,或拖慢其盈利復甦步伐。

匯豐研究表示,如果希慎上調其股息,或利園8期的預租進展良好,則市場對集團的前景將更為樂觀。該行調升集團盈測2.9至5.2%,維持其「持有」評級,目標價由11元上調至11.8元。(sl/k)~

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