《大行》交銀國際升潤燃(01193.HK)目標價至28.9元 零售燃汽盈利增長有驚喜阿思達克財經新聞 (2024-09-03 09:56:30)

交銀國際發表報告指,華潤燃氣(01193.HK)上半年售氣毛差改善幅度較大,期內核心利潤超預期。公司上半年核心盈利上升21%至34.6億元,高於預期8%。另外,相比今年3月公司在2023年度只維持派息比率持平,中期股息按年提升67%至每股0.25港元,是一個驚喜。

由於公司提高中期股息,並考慮到公司在2023年度只維持派息比率持平,該行預期公司仍有機會小幅提升2024年度的派息比率2個百分點至52%。維持「中性」評級。由於公司零售氣毛差及經營費率控制優於預期,同時上調2024至2026年盈利預測各13%/18%/19%,2023至2026年盈利複合增長為9.8%。(ha/a)~

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