《大行》匯豐研究降ASMPT(00522.HK)目標價至78元 市場共識或將下調阿思達克財經新聞 (2024-10-02 10:54:11)

匯豐環球研究發表報告表示，維持對ASMPT(00522.HK)「持有」評級，目標價由99元降至78元，相當於預測明年市盈率20倍。該行下調對公司明年及後年每股盈利預測各21%，較市場共識低16%及34%。

該行指，其熱壓式固晶系統(TCB)模型與該行對高頻記憶體假設對照，顯示整體熱壓式固晶系統銷售將在明年見頂。縱使公司或獲海力士或美光(MU.US)替代來源供應商認證。ASMPT基本市佔在邏輯上仍然飽和，意味熱壓式固晶系統帶來的上望空間有限。

該行料ASMPT的熱壓式固晶系統銷售在明年升至1.7億美元，並在2026年回落。該行的高頻記憶體模型顯示高頻記憶體採用速度或放緩，意味公司2026年上望空間有限。(fc/w)~

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