花旗發表報告指，AMD(AMD.US)昨日公布了良好的業績，但指引低過市場預期，公司將其今年MI300的收入預測由逾45億美元(下同)上升至逾50億元，不過公司料MI300在一段時間內會稀釋毛利率，將對AMD的股票倍數產生影響。該行重申對公司的評級「買入」，但將目標價從210元下調至200元。該行指，AMD予第四季收入指引75億美元，按季升10%，低過市場預期的75.4億元，主要因為對遊戲板塊的需求差過預期，公司指引第四季毛利為54%，同樣低過預期的54.2%，主因是較低的遊戲毛利。該行上調今年的收入預測至256億元，惟將今年的每股盈利預測由2.6元降至2.48元。該行上調2025年的收入預測至321億元，將每股盈利預測由4.53元降至4.29元，另將2026年的收入及每股盈利預測分別由365億元及6.47元上升至400億元及6.56元。(vc/w)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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