中銀國際發表報告,指中石油(00857.HK)上季淨利潤按季增長2%至439億元人民幣,較該行預測
高出41%。這一差距主要來自上游業務,儘管實現油價下跌,但該業務的盈利卻出人意料地增長。
展望未來,由於油價進一步下跌和費用增加,該行預計其今年末季盈利將按季下降26%。
在業績公布後,該行對其2024至26年預測下調5%至11%,當中包含了下調2024年油價預測(布倫特原油價格從每桶84美元下調至80美元)。考慮其H股股息收益率頗具吸引力,重申「買入」評級,目標價下調至8.03港元。(da/w)~
阿思達克財經新聞
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