《大行》花旗：甲骨文(ORCL.US)算力限制持續存在 目標價降至160美元阿思達克財經新聞 (2025-03-13 10:23:33)

花旗發表研究報告指，甲骨文(ORCL.US)截至2月底止第三財季業績好壞參半，雲端基礎架構(OCI)業務增長放緩及匯兌因素，拖累收入低於預期，剩餘履約義務(RPO)按固定匯率計算按年增長63%。雖然市場預期Stargate項目將帶來大量訂單，但尚未在本季內體現。

花旗指，由於零部件延遲交付所導致的算力限制仍困擾著甲骨文，令第四財季指引較弱，相信要到2026財年情況應會有所緩解，整體前景預測基本保持不變。由於雲業務增長放緩，該行將業務增長預測由30%輕微下調至28%，目標價相應由160美元下調至160美元。雖然甲骨文的訂單數字令人印象深刻，但花旗認為OCI業務在收入轉化和利潤率方面仍存在不確定性，維持「中性」評級。(gc/a)~


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