《大行》招銀國際升中國宏橋(01378.HK)目標價至20.6元 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-03-17 14:28:21)

招銀國際發表報告指，中國宏橋(01378.HK)去年淨利潤為223億元人民幣(下同)，按年增長95%，與去年12月預估的95%利潤增長一致。這意味著2024年下半年淨利潤增長47%。扣除可轉換債券(CB)的公允價值損失，2024年核心淨利潤將達到245億元，按年增長114%。宏橋宣布派發每股1.02港元的末期息。加上每股0.59港元的中期股息，全年派息率達到63%，該行認為這對投資人來說是驚喜。

該行將2025至2026年盈利預測分別上調26%和25%，主要由於鋁價假設上調同時煤價假設下調。該行預計，鋁價每上漲1%，宏橋盈利將增加3%，而煤炭價格每下降1%，盈利將增加0.5%。當前股價對應了約 11%的股息率，相當具吸引力。目標價從19.6港元上調至20.6港元，維持「買入」評級。
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