《大行》中金料百度(09888.HK)第三季業績進一步承壓阿思達克財經新聞 (2024-10-23 16:10:18)

中金發表報告,預期百度(09888.HK)第三季業績進一步承壓,總收入料按年跌4%至331億元人民幣;其中,百度核心收入預測按年降低2%至261億元人民幣。非通用準則淨利潤料為58億元人民幣,其中百度核心非通用準則淨利潤預測為55億元人民幣。

該行認為,考慮到線下廣告恢復承壓,以及AI搜索改造對商業化的負面影響,維持對第三季百度核心廣告增速預期為按年降低5%,另由於公司仍在探索AI商業化模式,因此短期AI對廣告業績支持或相對有限。

此外,該行考慮到個人雲業務組織架構調整對收入端的短期壓力, 但行業雲雙位數增長穩健,預計第三季百度雲收入按年增長13%。

該行預期,百度高層變動後將整體整體維持此前降本增效策略,因此維持第三季百度核心經調整經營利潤率按年基本持平在25%的判斷。但考慮到匯兌損益有所上行,或對百度核心經調整淨利潤有負面影響 。

考慮到百度的組織架構變化導致收入承壓,該行基本維持對其今年收入預測,下調明年收入預測1%至1,367億元人民幣,考慮到高利潤廣告業務增速放緩,下調今明兩年非通用準則淨利潤預測2%和4%,至265億和283億元人民幣,維持「跑贏行業」評級,目標價112元。(jl/a)~


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