《大行》里昂:中海油(00883.HK)營運卓越 惟相對全球同業呈折讓阿思達克財經新聞 (2024-10-23 16:48:19)

里昂發表報告表示,中海油(00883.HK)經營卓越、強化環境、社會與管治(ESG)焦點及強勁的自由現金流,為市場提供新投資角度。公司保證最低派息提供下行支撐,定下估值底位,同時透過更高油價提供盈利及派息上網空間。該行啟動對中海油覆蓋,首予「跑贏大市」評級,H股目標價24元。

該行指,中海油經營卓越來自勝同業的成本削減及紀律資本開支,使其成為全球最具效益勘探及開採油商之一。公司每桶石油生產成本為28美元,為中資油企中最低,亦為全球勘探及開採商中最具競爭力之一。低成本基礎為公司提供高經營槓桿,從油價上升中最大化盈利。該行估算每桶油價每上升1美元,將使公司盈利增長1.9%。

里昂指,中海油目前H股股價按企業價值倍數計,對比美國同業有50%折讓,認為並不合理,部分來自於中國市場受擠壓的估值。基於中海油對比美國同業更大規模的營運、更強的油氣生產及自身大量的蘊藏儲備,中海油值得更高估值。(fc/w)~

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