中信金拚搶新光金「每股14.55元」 目標收購51%股權 (2024-08-23 22:19:49)

新新併拍板定案，於台新金、新光金董事會前表態擬合併新光金的中信金成關鍵。中信金今天（23日）晚上7點半於證交所召開重訊說明會，發言人高麗雪宣布，下周二前向金管會正式遞件，以現金360億元加換股共1314億元，啟動非合意公開收購，換算收購價為每股14.55元，目標收購到51%。新光金今收盤在12.45元，將有16.8%溢價空間。高麗雪強調「大併小」會比「小併大」穩健，創造更高股東價值，「合情合法合理，比董事會合議更重要」。

中信金控今天舉行臨時董事會，將收購比例上限從原25％提高為51％，以此期望有機會取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性，合併後將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

高麗雪說明，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權；如以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。

高麗雪表示，中信金控總資產達8.38兆元，總市值達新台幣6,494億元，較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新台幣2136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健，也相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

以中信金控合併台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）為例，合併10年以來淨值成長5.8倍，由新台幣240億元成長至新台幣1,645億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新台幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新台幣1,173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。

且以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

因此，中信金控相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。（責任編輯：許雅慧）

中信金控董事會表示，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。中信金控期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。

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