半年報搶先看 卡位起漲點 嬴最大勝算 (2021-07-08 先探投資週刊 文/黃俊超)



加權指數上半年以歷史新高完美拿下中繼點,下半年的第一周,則進入挑戰整數關卡一八○○○點,雖然傳產股在航運與鋼鐵領軍下,仍占有成交量能半片江山,不過電子類股比重也漸有從谷底逐漸向上攀升跡象,在美股四大指數輪番創高格局帶動,加上國內疫情明顯趨緩,預期股市下半年仍大有可為。

美股上半年以費城半導體上漲十九.七%最強勢,其次是S&P 500指數上漲十四.四%,道瓊、Nasdaq分別為十二.七%與十二.五%。台股更為優異,加權指數上漲二○.五%、櫃檯指數十六.三%,上半年傳產股表現最佳,金融股零星點綴,電子股在整理過後進入傳統旺季,若業績有所發揮,股價不會寂寞。

回顧上半年台股表現,先是由護國神山台積電領軍,加權指數站穩在一五○○○點之上,第二季電子類股進入整理,不過航運類股率先挺身而出,尤其貨櫃三雄正式航向偉大的航道,龍頭長榮來到市值第四大,而萬海與陽明則擠進前十五強,包含承攬、散裝與相關個股紛紛出現補漲行情。

貨櫃航運多頭方興未艾

傳產股起飛的另外一具引擎,則是鋼鐵類股,龍頭中鋼走勢猶如小型股,漲幅一度逼近一倍,旗下中鴻最大漲幅超過三倍,五月中的震盪過後,在美國拜登政府基礎建設方案正式定案,加上中國政府取消出口退稅、俄羅斯宣布針對特定金屬課徵出口稅,報價再度起飛,盤面則改由不鏽鋼領軍向上。

塑化類股第一季利差擴大,財報普遍繳出績優成績單,尤以台聚集團表現最為亮眼,而近日則是在油價堅挺向上帶動之下,台塑四寶中的台塑化股價創兩年來新高,預期今年多檔塑化股獲利,可望寫下紀錄;造紙產業雖然市場關注度相對較低,不過同樣在原料上漲帶動下,目前多數個股仍持穩於高檔震盪。

而紡織產業亦相對分歧,雖然疫情考驗於東南亞設廠的廠商,不過美國與歐洲解封後,將可望帶來的報復性需求,且由於上游原料不論對於中游尼龍或化纖,成本皆屬相對穩定,預期需求面帶動營運成長,將更有利產業趨勢向上,成衣龍頭儒鴻股價創下歷史新高,聚陽與製鞋龍頭豐泰皆逼近高點。

第二季末,市場雖仍專注於航海王與鋼鐵人,不過汽車產業在晶片缺貨潮可望逐漸緩解下,開始逐漸恢復元氣,帶動汽車電子族群彈升,電子類股雖然成交比重雖偏低,不過如ABF、ESL等趨勢股仍有特定買盤。今年上半年不論股市資金挪移或疫情發展,都顛覆了過去的思維,然而台灣全年經濟成長仍相當樂觀。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2151期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:航運、鋼鐵撐起台股半片天
◎特別企劃:打破五窮六絕 電子股百花齊放
◎國際趨勢:航商馬士基一路領漲
◎中港直擊:中國網路雜貨市埸滾雪球
◎產業脈動:塑化股接棒演出 誰最具漲相
◎重要資訊:上市櫃6月營收搶先報
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