第11款
1.董事會決議日期:113/04/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯發國際餐飲事業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣參億元整。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額101%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。
11.承銷方式:詢價圈購。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦
理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權
處理。
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